《半導體》2024獲利增長看俏 智原拚搶5日線

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智原第三季營收29.62億元,季增加1.56%,符合原先預期的個位數季增。營收比重方面,NRE(委託設計)佔營收11%、MP(量產)則佔78%、IP則佔11%。智原第三季MP量產營收爲23.11億元,季增加10.84%,NRE營收爲3.21億元,季減少34.36%,主要是NRE認列遞延,第三季因無轉投資收入,因此業外收益大幅下滑,單季每股淨利1.42元,但智原仍看好2023年NRE可創新高,且明年第一季NRE營收可重回6億元以上。

展望第四季,智原預估,營收將會季減中個位數百分比,其中,IP與NRE合計營收與第三季相當,MP營收季減個位數百分比,毛利率部分可以季增1到2個百分點,費率小幅增加。

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至於2024年,智原看好多項動能,包括IP與NRE營收將續創新高,包括NRE是重要成長驅動力、明年上半年客戶端庫存近尾聲、先進封裝開始貢獻量產,以及先進製程明年量產。智原預估,先進封裝和先進製程明年將開始貢獻量產業績,佔營收比重都將約低個位數百分比。

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智原預估2023~2025年預計會有20~30%的年複合式成長。MP量產營收還是公司成長的動能,IP受惠在晶圓廠滲透率提升,營收有機會再創新高,NRE也因每年接案達40~50個,加上製程節點朝更先進40/28nm前進,接單金額跟着成長,NRE還是會創新高。另外,智原也預估,加入Arm生態系的效益,最快明年可以看到不錯成效。

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