高股息龍頭基金吸睛 元大與法巴攜手首張臺股基金投資型保單問世

高股息龍頭基金吸睛 元大與法巴攜手首張臺股基金投資型保單問世

除了和法巴合作之外,據瞭解,過去並未發行過投資型保單的元大人壽,不久之後也將以連結臺股的投資型保單,在市場初試啼聲,將和元大投信展開跨集團子公司的合作,發行以元大旗下臺股基金、ETF爲連結標的的投資型保單。

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據悉,元大人壽先前未發行投資型保單,主要也在於元大高層考量市場上多數投資型保單都是連結新興市場股債,特別是高收債居多,這些海外基金及標的向來風險高,也怕操作不慎選錯標的影響到保戶的權益,而如今元大投信旗下多檔臺股基金產品績效都在國內奪冠,搭上臺股在全球股市長紅,也讓元大高層評估元大人壽發行臺股投資型保單的時機已到。

金融圈人士指出,國內的投資型保單的連結標的,多半以新興市場股票,或是債券型基金爲主,而且債券型基金大部分是高收債,現在隨着新冠疫情,全球景氣丕變,過去的明星股債,其中有多檔評級更可說「從雲端被打成垃圾」,連結到這些標的的投資型保單持有人,投資風險也因而大爲增加。

相反的臺灣股市因爲疫情控制良好,臺商迴流效應等,海外資金大舉涌入使臺股屢破高點,連外商保險公司都注意到這點,因此和龍頭投信公司元大合作,不論是臺股主動式基金(元大高股息龍頭基金),或是被動式的績優ETF都一併納入投資型保單的連結標的,金融圈也對此解讀:「是時候該有臺股基金的投資型保單問世了!」

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法國巴黎人壽此次和元大投信的合作,在其「華利滿滿」變額萬能壽險和變額年金險保單裡,新提出了「創新趨勢穩健投資帳戶」,來委託元大投信運用操作,核心層就是臺股的股票與基金,包括高股息龍頭基金、ESG基金、臺灣50 ETF均入列核心層標的,而全球5G及全球AI則爲「衛星層」佈局,用以掌握趨勢行情與增加投資績效。其中,元大高股息龍頭基金本身在配息上,就有類似於債券型基金的屬性,因此更可發揮供給投資型保單穩定現金流的功能。

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