《國際金融》押寶明年半導體復甦 外資看好這3國股市

《國際金融》押寶明年半導體復甦 外資看好這3國股市
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高盛表示,韓國股市是明年首選的最佳對象,原因是股價偏低。同時,韓元大貶也讓韓股變得更便宜。因此,若以美元計算的話,投資明年韓股的報酬應有30%。

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摩根士丹利也將韓股列爲首位,並表示跟臺股一樣是全球熱錢最佳去處,因爲,這兩個亞洲股市在需求反彈下,以週期特性來說,可講是有早期指標的代表。其它像是美國銀行、瑞銀、法國興業銀行以及德意志資產管理公司,也都看好韓國股市。

德意志資產管理認爲,市場對半導體的需求,應該會在明年第一季觸底,股市總是會在之前開始表態,因此,最近幾個月也增加對韓股的持股水位,韓股在八月以及九月被過分拋售。

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高盛指出,外資這幾年一直在出脫韓股,持股部位已經降至2009年以來最低,但從六月底開始,約有60億美元資金淨流入韓股,表明外資想法已出現轉折,有機會激勵市場。

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除了韓股以外,法國興業銀行也建議投資臺股,優先權在中國大陸、印度和印尼之前。高盛之所以偏愛韓股,是因爲減持巴西股市。

摩根士丹利在十月下修印度股市投資評等,同時上修增持韓股。摩根士丹利最看好德全球晶片製造商中,包括韓國半導體雙雄三星電子,還有SK海力士,以及其它相關業者。同時,摩根士丹利對SK海力士設定的目標價,跟目前股價相比還有50%溢價空間。

雖然海峽對岸的中國大陸關係緊張,但不可否認的是,臺灣是一個半導體銷售量體大且有主導地位的市場。這跟日本與韓國某方面很類似。不過,高盛以地緣政治風險爲由減持臺股,美國銀行則保持中立。

美國銀行建議對日本增加持股,摩根士丹利、德意志資產管理、瑞銀也持積極態度,高盛也是如此。若日圓還是處於貶值狀態,有利出口日企,也有利日股後市表現。

法國興業銀行認爲,長期以來韓國與臺灣都一直有政治風險問題,像是朝鮮以及中國大陸,但股市的價位已經反映此點,所以即使這兩個股市還會下修,空間應該也是有限。

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