2023年債券基金 漲幅猛

2023年債券基金 漲幅猛

全球投資等級債券基金表現

2023年劃下句點,回顧金融市場表現,股市揮別2022年頹勢反攻,部分更創歷史新高,信用債在利率風險降溫下,也繳出不錯成績,統計至12月28日,全球投資等級債券基金及全球非投資等級債券基金,美元累積型前十強漲幅分別都在5.8%與10%以上,表現值得留意。

羣益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示,市場對2024年降息預期進一步提升,債市佈局考量市場也持續評估景氣放緩前景,及國際地緣政治變化的影響,資產品質佳的投資等級債,有望持續吸引訴求穩健投資的資金進駐,其中金融次順位債因在息收水準上又相較一般投資級債具吸引力。

非投資等級債也可望持續受惠於美債殖利率向下趨勢,且企業槓桿比率較低、利息保障倍數較高,顯示營運基本面相對有撐。明日之星債券規模持續增加,意味財務體質仍在轉佳過程,加上企業提前發債籌資,未來再融資壓力較輕,因此非投資等級債利差可望收斂,未來甚具上漲潛力,值得持續留意。

臺新靈活入息債券基金經理人李怡慧指出,統計投資等級債及非投資等級債多元佈局的靈活入息策略,具好收益及好信評二大優勢而勝出,靈活入息策略到期殖利率達6.86%,優於美國公司債的6.35%、全球投資等級債的5.65%、歐洲公司債的4.45%。預期2024年利率水準維持相對高檔的情況下,違約風險恐增加,建議採靈活入息策略,提升收益率及強化防禦力雙效。

靈活入息策略約有8成的部位佈局投資等級債,並納入2成以下非投資等級債部位,增加整體收益表現,適合2024年景氣不確定的大環境納入核心資產。

保德信市場策略團隊主管葉家榮認爲,2024年美國邁向降息,美債殖利率再往上空間不大,建議趁機掌握此時降息前夕債市較佳投資時機,因美國投等債或非投等債信用利差收斂空間皆有限,但相對較高的殖利率增添投資價值,建議透過啞呤式操作,同時佈局美國投等債與非投等債,打造穩健現金流與資產表現。

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